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Éligible au CPF

Référence: 251260318F

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Mise à jour le

Expert en gestion de patrimoine

Mastère Conseiller Patrimonial du Dirigeant

Ecole Supérieure de la Banque

Cet organisme a obtenu la marque « Qualiopi » pour ses actions de formation.

Cet organisme a obtenu la marque « Qualiopi » pour ses actions permettant de faire valider les acquis de l’expérience.

Cet organisme a obtenu la marque « Qualiopi » pour ses actions de formation par apprentissage.

Niveau de sortie : Niveau 6 (licence, licence pro, BUT) - Bac +3/4

Pour cette formation

2 sessions disponibles

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Objectifs

Cette formation pratique et professionnalisante vous prépare à devenir un expert en gestion de patrimoine, capable de vous adapter à divers contextes et de conseiller efficacement vos clients. Vous apprendrez à élaborer des plans patrimoniaux clairs et conformes à la réglementation. 
Ce cursus en alternance renforcera vos compétences techniques et relationnelles, vous permettant de mieux comprendre les enjeux des marchés des professionnels et des PME et d'établir une communication efficace avec les dirigeants.

Programme

Bloc 1 - Etudier la situation globale d’un client patrimonial - 30 jours
Certificat de compétences n°35452BC01

Bloc 2 - Construire la stratégie patrimoniale adaptée au client patrimonial - 40 jours
Certificat de compétences n°35452BC02

Bloc 3 - Développer, suivre et fidéliser son portefeuille de clients patrimoniaux - 21 jours
Certificat de compétences n°35452BC03

Grand Oral
  • Modalité d’évaluation : Epreuve individuelle transverse 
Journées de Préparation aux Examens - 4 jours
  • Journée de préparation à l'examen Bloc 1 - 7 heures
  • Journée de préparation à l'examen Bloc 2 - 7 heures
  • Journée de préparation à l'examen Bloc 3 - 7 heures
  • Journée de préparation au Grand Oral - 7 heures

 
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Certifications et métiers visés

Consulter le diplôme, titre ou certificat... délivrés en fin de formation ainsi que les métiers auxquels cette formation vous donne accès.

Résultats attendus

Attestation de fin de formation

Certification(s)

Nom de la certification Lien vers la fiche de la certification
Expert en gestion de patrimoine RNCP N°42056 - nouvel onglet

Métier(s) correspondant(s)

Nom du métier Lien vers la fiche du métier
C1102 : Conseil clientèle en assurances Fiche métier - nouvel onglet
C1205 : Conseil en gestion de patrimoine financier Fiche métier - nouvel onglet

2 sessions : Expert en gestion de patrimoine

  • au

    Ecole Supérieure de la Banque

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    Cet organisme a obtenu la marque « Qualiopi » pour ses actions de formation par apprentissage.

    • Commune : Lyon 9e (69)

    Apprentissage

    Contrat pro

  • au

    Ecole Supérieure de la Banque

    Cet organisme a obtenu la marque « Qualiopi » pour ses actions de formation.

    Cet organisme a obtenu la marque « Qualiopi » pour ses actions permettant de faire valider les acquis de l’expérience.

    Cet organisme a obtenu la marque « Qualiopi » pour ses actions de formation par apprentissage.

    • Commune : Lyon 9e (69)
    • Session terminée

    Apprentissage

    Contrat pro