Éligible au CPF

Référence: 251308189F

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Mise à jour le

Expert en conseil patrimonial

IPAC Annecy

Cet organisme a obtenu la marque « Qualiopi » pour ses actions de formation.

Cet organisme a obtenu la marque « Qualiopi » pour ses actions permettant de faire valider les acquis de l’expérience.

Cet organisme a obtenu la marque « Qualiopi » pour ses actions de formation par apprentissage.

Niveau de sortie : Niveau 7 (master, ingénieur) - Bac+5

Pour cette formation

1 session disponible

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Objectifs

  • Elaborer une étude patrimoniale pour une clientèle de particuliers premium et/ou de dirigeants d'entreprise
  • Conduire une stratégie de gestion et d'optimisation du patrimoine d’une clientèle de particuliers premium et/ou de dirigeants d'entreprise
  • Elaborer et conduire une stratégie de développement commercial ciblant une clientèle de particuliers premium et/ou de dirigeants d'entreprise
  • Manager un écosystème de professionnels experts, de prescripteurs et d'apporteurs d'affaires

Certifications et métiers visés

Consulter le diplôme, titre ou certificat... délivrés en fin de formation ainsi que les métiers auxquels cette formation vous donne accès.

Résultats attendus

Attestation de fin de formation

Certification(s)

Nom de la certification Lien vers la fiche de la certification
Expert en conseil patrimonial RNCP N°40361 - nouvel onglet

Métier(s) correspondant(s)

Nom du métier Lien vers la fiche du métier
C1205 : Conseil en gestion de patrimoine financier Fiche métier - nouvel onglet

1 session : Expert en conseil patrimonial

  • au

    IPAC Annecy

    Cet organisme a obtenu la marque « Qualiopi » pour ses actions de formation.

    Cet organisme a obtenu la marque « Qualiopi » pour ses actions permettant de faire valider les acquis de l’expérience.

    Cet organisme a obtenu la marque « Qualiopi » pour ses actions de formation par apprentissage.

    • Commune : Annecy (74)

    Formation professionnelle