au
IPAC Annecy
- Commune : Annecy (74)
Éligible au CPF
Référence: 251308189F
/Mise à jour le
Expert en conseil patrimonial
IPAC Annecy
Niveau de sortie : Niveau 7 (master, ingénieur) - Bac+5
Objectifs
- Elaborer une étude patrimoniale pour une clientèle de particuliers premium et/ou de dirigeants d'entreprise
- Conduire une stratégie de gestion et d'optimisation du patrimoine d’une clientèle de particuliers premium et/ou de dirigeants d'entreprise
- Elaborer et conduire une stratégie de développement commercial ciblant une clientèle de particuliers premium et/ou de dirigeants d'entreprise
- Manager un écosystème de professionnels experts, de prescripteurs et d'apporteurs d'affaires
Certifications et métiers visés
Consulter le diplôme, titre ou certificat... délivrés en fin de formation ainsi que les métiers auxquels cette formation vous donne accès.
Résultats attendus
Attestation de fin de formation
Certification(s)
| Nom de la certification | Lien vers la fiche de la certification |
|---|---|
| Expert en conseil patrimonial | RNCP N°40361 - nouvel onglet |
Métier(s) correspondant(s)
| Nom du métier | Lien vers la fiche du métier |
|---|---|
| C1205 : Conseil en gestion de patrimoine financier | Fiche métier - nouvel onglet |
