Entreprendre dans le Conseil Patrimonial et Formation Habilitante

Le métier de Conseiller en Gestion de Patrimoine exige éthique, priorité aux intérêts des clients, et relations de confiance. Notre formation privilégie l'approche pratique : moins de théorie, plus d’actions concrètes pour vous lancer rapidement. Vous découvrirez l’univers de la gestion de patrimoine, les produits financiers, les méthodes commerciales et comment trouver vos premiers clients. Notre objectif : faire de vous un CGP indépendant, efficace et éthique, prêt a? cre?er de la valeur pour vos clients.
La formation vous permet de découvrir et d’apprendre le métier de conseiller en gestion de patrimoine indépendant. Vous connaîtrez le fonctionnement des principales solutions d’investissement et vous apprendrez à les conseiller et à les commercialiser.

Cette formation prépare aux métiers du conseil en gestion de patrimoine, en couvrant les domaines clés de l’assurance, de l’investissement financier, du crédit et de l’immobilier. Elle allie réglementation, techniques commerciales et relation client pour permettre une montée en compétences complète et opérationnelle.

• Conseil patrimonial : métier, solutions d’investissement, réglementation, relation et portefeuille client
• Assurances (IAS niveau 2) : contrats vie, assurances de biens et de personnes, relation client
• Investissements financiers (CIF) : cadre réglementaire, déontologie, instruments financiers, gestion collective
• Crédit (IOBSP niveau 2) : typologies de prêts, garanties, assurance emprunteur, protection client
• Immobilier : biens immobiliers, fiscalité, crédit immobilier

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