Conseiller en investissement financier (CIF)

• Maîtriser le cadre réglementaire et institutionnel encadrant l’activité de Conseiller en Investissements Financiers (CIF) et les autorités de tutelle (AMF, ACPR, ORIAS). 
• Comprendre et appliquer les règles de déontologie et les dispositifs de conformité (prévention des conflits d’intérêts, transparence des rémunérations, contrôle interne). 
• Assurer la sécurité financière et contribuer à l’intégrité des marchés grâce à la mise en œuvre des obligations de vigilance LCB-FT et à la bonne commercialisation des produits financiers. 
• Conduire une relation client conforme, en réalisant un recueil d’informations complet, une évaluation d’adéquation appropriée et un conseil documenté et traçable. 
• Identifier et analyser les instruments financiers (actions, obligations, OPCVM, ETF, produits structurés, SCPI…) ainsi que leurs risques pour conseiller efficacement les clients. 
• Comprendre les mécanismes de la gestion collective et de la gestion sous mandat, en maîtrisant les règles de tarification, de suivi et d’évaluation de performance. 
• Développer une pratique professionnelle sécurisée, conforme aux exigences de l’AMF et alignée sur la protection de l’investisseur. 

Formation en distanciel de 150 heures dédiées vous permettant d’acquérir les compétences techniques, juridiques et réglementaires nécessaires à l’activité de CIF. Cette formation vous permet d’obtenir votre capacité professionnelle (habilitation) auprès de l’ORIAS. La formation se compose comme suit :

• Module 1 : Cadre institutionnel et réglementaire
• Module 2 : Déontologie, conformité et organisation déontologique
• Module 3 : Sécurité financière, intégrité des marchés et commercialisation
• Module 4 : Relations avec les clients
• Module 5 : Les instruments financiers et leurs risques
• Module 6 : Gestion collective & gestion pour compte de tiers

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