Capacité professionnelle des intermédiaires en assurance - Niveau I - IAS

Les principales compétences du professionnel exerçant une activité d'intermédiaire en assurance et d'intermédiaire en assurance sont les suivantes :

• Gérer la relation avec le client
• Assurer les diligences de lutte contre le blanchiment des capitaux
• Prendre en compte les besoins du client
• Apporter au client ou prospect une réponse adaptée et formalisée comportant une information précontractuelle et/ou contractuelle selon les cas
• Présenter, proposer ou aider à la conclusion d'une opération d'assurance

La certification d'un intermédiaire et d'intermédiaire à titre accessoire atteste des compétences suivantes :

• Compétences générales sur l’environnement juridique du secteur de l’assurance et de l’opération d’assurance, sur la relation avec le client et sur la lutte contre le blanchiment
• Compétences techniques sur les différentes opérations d’assurance (assurance de personnes, assurance vie et capitalisation, assurance de biens et de responsabilités)

Selon le Code des assurances, à partir d’une base de connaissances :

• Environnement général du secteur de l’assurance
• Environnement juridique de l’intermédiation en assurance
• Différentes opérations d’assurance et mécanismes (assurances de personnes et assurances de biens et de responsabilités)
   

Unité 1 –Les savoirs généraux
Partie 1: La présentation du secteur de l’assurance
Partie 2: Les entreprises d’assurances
Partie 3: L’opération d’assurance
Partie 4: Les différentes catégories d’assurance
Partie 5: L’intermédiation en assurance
Partie 6: La relation avec le client
Partie 7: La lutte contre le blanchiment
Unité 2 –Les assurances de personnes: incapacité, invalidité, décès, dépendance, santé
Partie 1: L’assurance contre les risques corporels: incapacité, invalidité, décès
Partie 2: La dépendance
Partie 3: L’assurance complémentaire santé
Unité 3 –Les assurances de personnes: assurances vie et capitalisation
Partie 1: La prise en compte des besoins
Partie 2: Les principales catégories de contrats
Partie 3: Les spécifiques
Unité 4–Les assurances de personnes: contrats collectifs
Partie 1: L’assurance de groupe
Partie 2: Les contrats collectifs au profit des salariés
Unité 5 –Les assurances de biens et de responsabilité
Partie 1: L’appréciation et la sélection du risque
Partie 2: Les différents types de contrats d’assurance
Partie 3: Les assurances des risques d’entreprises
Partie 4: La présentation des garanties et de la tarification
Partie 5: La vie du contrat
 

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