1. Accueil
  2. Je recherche
  3. Une formation
  4. Responsable de clientèle banque finance assurance - BLOC 4 : Analyse financière et bilan assurantiel de clients professionnels

Éligible au CPF

Référence: 231163090F

/

Mise à jour le

Responsable de clientèle banque finance assurance - BLOC 4 : Analyse financière et bilan assurantiel de clients professionnels

AL Formation - Groupe Ecoris

Cet organisme a obtenu la marque « Qualiopi » pour ses actions de formation.

Cet organisme a obtenu la marque « Qualiopi » pour ses actions permettant de faire valider les acquis de l’expérience.

Cet organisme a obtenu la marque « Qualiopi » pour ses actions de formation par apprentissage.

Niveau de sortie : Niveau 6 (licence, licence pro, BUT) - Bac +3/4

Pour cette formation

5 sessions disponibles

Consulter

Objectifs

Chaque bloc de compétences se valide de manière indépendante. La validation d’un bloc de compétences nécessite la validation de chaque compétence qui le constitue.

Evaluation par le biais d’études de cas composées de plusieurs cas pratiques. Des cas concrets sont soumis au candidat qui doit démontrer sa capacité à analyser la situation économique et financière d’une entreprise de type PME. Le candidat est évalué sur sa maitrise des outils d’analyse et leur utilisation, et sa capacité à proposer des solutions pertinentes dans des contextes donnés.

L’objectif est d’évaluer la capacité du candidat à analyser des situations de clients professionnels, évaluer leur profil risque et proposer des solutions bancaires et assurantielles pertinentes.

Programme

  • Analyser l’environnement d’une entreprise cliente et identifier l’ensemble des parties prenantes, afin de repérer les enjeux et les évolutions stratégiques risquant d’impacter son activité.
  • Réaliser l’analyse économique et financière d’une entreprise en exploitant des données comptables et financières afin de déterminer le risque client professionnel (endettement, exposition fiscale, valorisation insuffisante, …)
  • Recenser et analyser des projets et des besoins de clients professionnels et les conséquences en termes de besoins de financement, d’assurances, etc.
  • Estimer la faisabilité financière de projets d’entreprises afin de conseiller un client en termes de financement ou de l’orienter éventuellement vers une solution alternative.
  • Proposer des produits en adéquation avec la situation assurantielle de l’entreprise, et accompagner le client dans une prise de décision responsable et durable.

Certifications et métiers visés

Consulter le diplôme, titre ou certificat... délivrés en fin de formation ainsi que les métiers auxquels cette formation vous donne accès.

Résultats attendus

Valider le Bloc 3 du titre de Responsable de clientèle banque, finance et assurance

Certification(s)

Nom de la certification Lien vers la fiche de la certification
Responsable de clientèle banque finance assurance RNCP N°36978 - nouvel onglet

Métier(s) correspondant(s)

Nom du métier Lien vers la fiche du métier
C1102 : Conseil clientèle en assurances Fiche métier - nouvel onglet
C1104 : Direction d'exploitation en assurances Fiche métier - nouvel onglet
C1205 : Conseil en gestion de patrimoine financier Fiche métier - nouvel onglet
C1206 : Gestion de clientèle bancaire Fiche métier - nouvel onglet
C1207 : Management en exploitation bancaire Fiche métier - nouvel onglet

5 sessions : Responsable de clientèle banque finance assurance - BLOC 4 : Analyse financière et bilan assurantiel de clients professionnels

  • au

    AL Formation - Groupe Ecoris

    Cet organisme a obtenu la marque « Qualiopi » pour ses actions de formation.

    Cet organisme a obtenu la marque « Qualiopi » pour ses actions permettant de faire valider les acquis de l’expérience.

    Cet organisme a obtenu la marque « Qualiopi » pour ses actions de formation par apprentissage.

    • Commune : Gaillard (74)

    Formation professionnelle

  • au

    AL Formation - Groupe Ecoris

    Cet organisme a obtenu la marque « Qualiopi » pour ses actions de formation.

    Cet organisme a obtenu la marque « Qualiopi » pour ses actions permettant de faire valider les acquis de l’expérience.

    Cet organisme a obtenu la marque « Qualiopi » pour ses actions de formation par apprentissage.

    • Commune : Annecy (74)

    Formation professionnelle

  • au

    AL Formation - Groupe Ecoris

    Cet organisme a obtenu la marque « Qualiopi » pour ses actions de formation.

    Cet organisme a obtenu la marque « Qualiopi » pour ses actions permettant de faire valider les acquis de l’expérience.

    Cet organisme a obtenu la marque « Qualiopi » pour ses actions de formation par apprentissage.

    • Commune : Grenoble (38)

    Formation professionnelle

  • au

    AL Formation - Groupe Ecoris

    Cet organisme a obtenu la marque « Qualiopi » pour ses actions de formation.

    Cet organisme a obtenu la marque « Qualiopi » pour ses actions permettant de faire valider les acquis de l’expérience.

    Cet organisme a obtenu la marque « Qualiopi » pour ses actions de formation par apprentissage.

    • Commune : Lyon 7e (69)

    Formation professionnelle

  • au

    AL Formation - Groupe Ecoris

    Cet organisme a obtenu la marque « Qualiopi » pour ses actions de formation.

    Cet organisme a obtenu la marque « Qualiopi » pour ses actions permettant de faire valider les acquis de l’expérience.

    Cet organisme a obtenu la marque « Qualiopi » pour ses actions de formation par apprentissage.

    • Commune : Chambéry (73)

    Formation professionnelle