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Responsable de clientèle banque finance assurance - BC2 Audit patrimonial et conseils en matière d’optimisation fiscale

AL Formation - Groupe Ecoris

Cet organisme a obtenu la marque « Qualiopi » pour ses actions de formation.

Cet organisme a obtenu la marque « Qualiopi » pour ses actions permettant de faire valider les acquis de l’expérience.

Cet organisme a obtenu la marque « Qualiopi » pour ses actions de formation par apprentissage.

Niveau de sortie : Niveau 6 (licence, licence pro, BUT) - Bac +3/4

Pour cette formation

40 sessions disponibles

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Objectifs

Chaque bloc de compétences se valide de manière indépendante. La validation d’un bloc de compétences nécessite la validation de chaque compétence qui le constitue.

Au travers d’études de cas, le candidat doit conseiller des clients, dont il dispose d’un dossier complet présentant la situation patrimoniale, sur une problématique spécifique.
L’objectif est d’évaluer la capacité du candidat à conseiller des clients sur des opérations de gestion de patrimoine à prévoir.

Programme

  • Recenser et évaluer le patrimoine personnel ou professionnel de clients en menant un entretien de découverte client, dans le respect des règles de déontologie, afin de définir les besoins et les attentes d’un client.
  • A partir des informations recueillies, dresser un bilan patrimonial et un diagnostic assurantiel afin de cibler les besoins d’un client et le conseiller sur des opérations de gestion de patrimoine à prévoir.
  • Déterminer des capacités théoriques de financements de clients en fonction du niveau d’endettement et des capacités de remboursement.
  • Réaliser des projections de résultats d’opérations spécifiques et comparer des résultats de différents scénarii de gestion afin d’orienter un client en s’appuyant sur des résultats prévisionnels d’opérations ou de stratégie de gestion.
  • Présenter une stratégie patrimoniale en sélectionnant les solutions les plus adaptées aux intérêts du client et aux intérêts de l’organisme bancaire ou de la société d’assurance, en veillant au caractère responsable et durable de la solution choisie.

Certifications et métiers visés

Consulter le diplôme, titre ou certificat... délivrés en fin de formation ainsi que les métiers auxquels cette formation vous donne accès.

Résultats attendus

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Certification(s)

Nom de la certification Lien vers la fiche de la certification
Responsable de clientèle banque finance assurance RNCP N°36978 - nouvel onglet

Métier(s) correspondant(s)

Nom du métier Lien vers la fiche du métier
C1102 : Conseil clientèle en assurances Fiche métier - nouvel onglet
C1104 : Direction d'exploitation en assurances Fiche métier - nouvel onglet
C1205 : Conseil en gestion de patrimoine financier Fiche métier - nouvel onglet
C1206 : Gestion de clientèle bancaire Fiche métier - nouvel onglet
C1207 : Management en exploitation bancaire Fiche métier - nouvel onglet

40 sessions : Responsable de clientèle banque finance assurance - BC2 Audit patrimonial et conseils en matière d’optimisation fiscale

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