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Responsable de clientèle banque finance assurance - BC01 Gestion et développement d’un portefeuille de clients particuliers dans le respect de la réglementation

AL Formation - Groupe Ecoris

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Cet organisme a obtenu la marque « Qualiopi » pour ses actions permettant de faire valider les acquis de l’expérience.

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Niveau de sortie : Niveau 6 (licence, licence pro, BUT) - Bac +3/4

Pour cette formation

40 sessions disponibles

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Objectifs

Chaque bloc de compétences se valide de manière indépendante. La validation d’un bloc de compétences nécessite la validation de chaque compétence qui le constitue.

A partir de situations de clients particuliers, le candidat doit analyser et identifier des besoins potentiels en produits bancaires ou d’assurance à partir d’informations disponibles. L’objectif est d’évaluer la capacité du candidat à conseiller et justifier la souscription de produits bancaires ou de produits d’assurances.

A partir d’un catalogue de produits bancaires, financiers et d’assurances, et de la situation d’un client/prospect, le candidat doit présenter et expliquer le fonctionnement de différents produits bancaires puis répondre à des questions/objections en argumentant ses propos.

Programme

Chaque bloc de compétences se valide de manière indépendante. La validation d’un bloc de compétences nécessite la validation de chaque compétence qui le constitue.

Les activités visées sont les suivantes :
  • Identifier et analyser des évolutions de situation de clients en mobilisant ses connaissances en matière de produits bancaires, de produits financiers et de contrats d’assurances (mécanismes, conditions souscription, etc.) afin de conseiller des clients en matière de placements et de souscription d’assurance.
  • Identifier et étudier les évolutions de la réglementation en vigueur et applicable dans les secteurs bancaires, financiers et les assurances pour accompagner un client dans sa prise de décision tout en limitant les risques juridiques.
  • Analyser la situation d’un client afin d’estimer son profil risque, d’évaluer sa solvabilité financière et de justifier sa décision sur l’octroi d’un crédit et sur les conditions tarifaires appliquées dans le respect de la réglementation en vigueur.
  • Mettre en œuvre des stratégies de fidélisation en utilisant des outils de digitalisation permettant de satisfaire les besoins de la clientèle et de faciliter l’accès aux services.
  • Analyser des intérêts respectifs de produits et de services pour un client et pour une agence, un organisme bancaire, financier ou un assureur afin de négocier les conditions financières et de développer le portefeuille clients.
  • Mettre en œuvre des stratégies de conquête en utilisant des outils de digitalisation permettant d’attirer de nouveaux prospects afin d’accroître le volume et la rentabilité du portefeuille clients, tout en respectant la règlementation générale liée à la protection des données (RGPD).
  • Rechercher des complémentarités de produits bancaires, financiers et d’assurance pour les commercialiser à des clients, en menant un entretien de vente-conseil conforme à la DDA (Directive sur la Distribution de l’Assurance pour les devoirs de conseil et d’information).
  • Expliquer des différences et des spécificités techniques de produits comparables, comparer des produits d’une agence et d’organismes concurrents afin de répondre à d’éventuelles objections clients.
  • Utiliser les solutions digitales pour développer et gérer la relation client à distance.
  • S’exprimer de façon professionnelle à l’écrit comme à l’oral, en français ou en anglais afin de commercialiser des services et produits bancaires, financiers et assurantiels.

Certifications et métiers visés

Consulter le diplôme, titre ou certificat... délivrés en fin de formation ainsi que les métiers auxquels cette formation vous donne accès.

Résultats attendus

Valider le bloc 1 "Gestion et développement d’un portefeuille de clients particuliers dans le respect de la règlementation" du titre de Responsable de clientèle banque finance assurance

Certification(s)

Nom de la certification Lien vers la fiche de la certification
Responsable de clientèle banque finance assurance RNCP N°36978 - nouvel onglet

Métier(s) correspondant(s)

Nom du métier Lien vers la fiche du métier
C1102 : Conseil clientèle en assurances Fiche métier - nouvel onglet
C1104 : Direction d'exploitation en assurances Fiche métier - nouvel onglet
C1205 : Conseil en gestion de patrimoine financier Fiche métier - nouvel onglet
C1206 : Gestion de clientèle bancaire Fiche métier - nouvel onglet
C1207 : Management en exploitation bancaire Fiche métier - nouvel onglet

40 sessions : Responsable de clientèle banque finance assurance - BC01 Gestion et développement d’un portefeuille de clients particuliers dans le respect de la réglementation

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