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Éligible au CPF

Référence: 231152268F

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Mise à jour le

Conseiller de clientèle en assurances et produits financiers

Espace des techniques informatiques industrielles et commerciales (ETIIC)

Cet organisme a obtenu la marque « Qualiopi » pour ses actions de formation.

Cet organisme a obtenu la marque « Qualiopi » pour ses actions de formation par apprentissage.

Niveau de sortie : Niveau 6 (licence, licence pro, BUT) - Bac +3/4

Pour cette formation

1 session disponible

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Objectifs

Activités visées :
  • Mise en place des pratiques réglementaires et des services dédiés
  • Réalisation d’un diagnostic stratégique adapté à la clientèle ciblée par l’agence bancaire/d’assurances
  • Définition et organisation de la stratégie commerciale
  • Fidélisation de la clientèle particuliers et professionnels TNS (travailleurs non salariés)
  • Développement du portefeuille client (particuliers et professionnels TNS) dans un contexte omnicanal
  • Conseil client dans le respect du cadre réglementaire de la banque/assurances
  • Diagnostic global de la situation du client ou prospect
  • Conduite d’un entretien de vente conseil
  • Instruction et gestion d’un contrat d’assurance ou financier
  • Gestion des insatisfactions clients
  • Elaboration d’une offre complète d’assurances pour les particuliers et professionnels TNS
  • Participation à la gestion des sinistres
  • Elaboration d’une offre sur-mesure de produits et services financiers adaptée aux besoins et à la situation du client particulier
  • Identification des risques financiers

Certifications et métiers visés

Consulter le diplôme, titre ou certificat... délivrés en fin de formation ainsi que les métiers auxquels cette formation vous donne accès.

Résultats attendus

Obtention du titre Conseiller de clientèle en assurances et produits financiers

Certification(s)

Nom de la certification Lien vers la fiche de la certification
Conseiller de clientèle en assurances et produits financiers RNCP N°36144 - nouvel onglet

Métier(s) correspondant(s)

Nom du métier Lien vers la fiche du métier
C1110 : Souscription d'assurances Fiche métier - nouvel onglet
C1203 : Relation clients banque/finance Fiche métier - nouvel onglet

1 session : Conseiller de clientèle en assurances et produits financiers

  • au

    Date limite d'inscription 31 août 2024

    Espace des techniques informatiques industrielles et commerciales (ETIIC)

    Cet organisme a obtenu la marque « Qualiopi » pour ses actions de formation.

    Cet organisme a obtenu la marque « Qualiopi » pour ses actions de formation par apprentissage.

    • Commune : La Grand-Croix (42)

    Apprentissage

    Contrat pro