Capacité professionnelle des intermédiaires en assurance - Niveau I - IAS

Les principales compétences du professionnel exerçant une activité d'intermédiaire en assurance et d'intermédiaire en assurance sont les suivantes :

• Gérer la relation avec le client
• Assurer les diligences de lutte contre le blanchiment des capitaux
• Prendre en compte les besoins du client
• Apporter au client ou prospect une réponse adaptée et formalisée comportant une information précontractuelle et/ou contractuelle selon les cas
• Présenter, proposer ou aider à la conclusion d'une opération d'assurance

La certification d'un intermédiaire et d'intermédiaire à titre accessoire atteste des compétences suivantes :

• Compétences générales sur l’environnement juridique du secteur de l’assurance et de l’opération d’assurance, sur la relation avec le client et sur la lutte contre le blanchiment
• Compétences techniques sur les différentes opérations d’assurance (assurance de personnes, assurance vie et capitalisation, assurance de biens et de responsabilités)

Selon le Code des assurances, à partir d’une base de connaissances :

• Environnement général du secteur de l’assurance
• Environnement juridique de l’intermédiation en assurance
• Différentes opérations d’assurance et mécanismes (assurances de personnes et assurances de biens et de responsabilités)
   

Unité 1 : les savoirs généraux 37h40

• La présentation du secteur de l’assurance
• Les entreprises d’assurances
• L’opération d’assurance
• Les différentes catégories d’assurance
• L’intermédiation en assurance
• La relation avec le client
• La lutte contre le blanchiment

Unité 2 : les assurances de personnes (incapacité, invalidité, décès, dépendance, santé) 24h

• L’assurance contre les risques corporels (incapacité - invalidité- décès)
• La dépendance
• L’assurance complémentaire santé

Unité 3 : les assurances de personnes (assurance-vie et capitalisation) 46h30

• La prise en compte des besoins
• Les principales catégories de contrats
• Les spécificités

Unité 4 : les assurances de personnes (les contrats collectifs) 10h50

• L’assurance de groupe
• Contrats collectifs au profit des salariés
• Unité 5 : les assurances de biens et de responsabilité 32h
• L’appréciation et la sélection du risque
• Les différents types de contrats
• Les assurances des risques d’entreprises
• La présentation des garanties et la tarification
• La vie du contrat

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