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Éligible au CPF

Référence: 231160616F

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Mise à jour le

Expert en gestion de patrimoine

IFC Loire

Cet organisme a obtenu la marque « Qualiopi » pour ses actions de formation.

Cet organisme a obtenu la marque « Qualiopi » pour ses actions permettant de faire valider les acquis de l’expérience.

Cet organisme a obtenu la marque « Qualiopi » pour ses actions de formation par apprentissage.

Niveau de sortie : Niveau 7 (master, ingénieur) - Bac+5

Pour cette formation

1 session disponible

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Objectifs

Analyser et diagnostiquer les besoins du client en matière de gestion de patrimoine privé ou professionnel
  • Étude de la situation patrimoniale privée ou professionnelle
  • Réalisation du bilan patrimonial privé ou professionnel
Conseiller et commercialiser des montages d’ingénierie patrimoniale privée ou professionnelle
  • Stratégie patrimoniale globale privée et/ou professionnelle
  • Stratégie d’épargne
  • Stratégie patrimoniale Retraite et protection sociale
  • Stratégie patrimoniale Immobilier
  • Stratégie de transmission de patrimoine
  • Commercialisation et financement
Créer son cabinet, développer et pérenniser son portefeuille client privé ou professionnel
  • Création d’un cabinet de conseil en gestion de patrimoine indépendant
  • Développement et fidélisation du portefeuille client
  • Pérennisation de l’activité d’expert en gestion de patrimoine
Suivre les règlementations et les procédures d’éthique et de déontologie financières en matière de conseil patrimonial privé ou professionnel
  • Actualisation des compétences et savoirs
  • Suivi patrimonial
  • Conformité règlementaire

Certifications et métiers visés

Consulter le diplôme, titre ou certificat... délivrés en fin de formation ainsi que les métiers auxquels cette formation vous donne accès.

Résultats attendus

Attestation de fin de formation

Certification(s)

Nom de la certification Lien vers la fiche de la certification
Expert en gestion de patrimoine RNCP N°36629 - nouvel onglet

Métier(s) correspondant(s)

Nom du métier Lien vers la fiche du métier
C1205 : Conseil en gestion de patrimoine financier Fiche métier - nouvel onglet

1 session : Expert en gestion de patrimoine

  • au

    IFC Loire

    Cet organisme a obtenu la marque « Qualiopi » pour ses actions de formation.

    Cet organisme a obtenu la marque « Qualiopi » pour ses actions permettant de faire valider les acquis de l’expérience.

    Cet organisme a obtenu la marque « Qualiopi » pour ses actions de formation par apprentissage.

    • Commune : Saint-Étienne (42)

    Apprentissage