Certificat retraite

• Conseiller les clients de manière opérationnelle
• Produire efficacement les missions
• Définir le potentiel du cabinet, préparer le plan d’action et lancer concrètement les missions

Journée 1 : Retraite obligatoire des salariés et des TNS : conseiller concrètement vos clients.

• Comprendre comment fonctionnent les régimes de retraite des indépendants et des TNS
• Identifier les pièges à éviter
• Saisir les opportunités méconnues des régimes obligatoires
• Bâtir une stratégie facultative efficace

Journée 2 : Retraite supplémentaire : bâtir une stratégie efficace pour vos clients.

• Comprendre la structuration du PER
• Maitriser concrètement le fonctionnement du PER
• Tirer parti des opportunités du PER
• Proposer les bonnes solutions dans le respect du devoir de conseil

Journée 3 : Bilan retraite : passez à l’action !

• Identifier le potentiel client de l’étude Bilan Retraite
• Organiser concrètement la production de l’étude dans votre cabinet
• Savoir produire rapidement un diagnostic chiffré et argumenté à partir du logiciel
• Valoriser le conseil en proposant des pistes d’optimisation

Journée 4 : Liquidation retraite : Maîtriser toutes les étapes pour proposer cette étude.

• Mettre en place un nouveau service pour vos clients
• Apprendre les trucs et astuces pour réaliser efficacement la liquidation de la retraite de vos clients
• Maîtriser les différentes étapes de votre étude

Journée 5 : Module 1 (1/2 journée) : Mise en marché de l’étude.

• Définir le potentiel du cabinet et préparer le plan d’action
• Organiser efficacement la production des études
• Lancer concrètement les études auprès de vos clients

Journée 5 : Module 2 (1/2 journée) : Coaching individuel pour vos premières études.

• Réaliser vos premières études avec les cas de vos clients
• Préparer les préconisations conseil avec l’aide d’un consultant de Factorielles
• Présenter vos études en toute sécurité à vos clients

Consulter le diplôme, titre ou certificat... délivrés en fin de formation ainsi que les métiers auxquels cette formation vous donne accès.